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拟收购成都中牧,填补针剂业务空白、增厚企业利润

  • 2023-08-04 13:25:17 来源:研报中心

中牧股份(600195)

事件:公司拟以自有资金12,740万元收购廖成斌等14名自然人合计持有的成都中牧65%的股权,本次交易不构成关联交易或重大资产重组。


(资料图片仅供参考)

1、收购完成将有效填补公司针剂业务的空白、并增厚企业利润

公司本次收购业务完成后,成都中牧将成为公司的控股子公司,纳入公司合并财务报表范围,预计成都中牧2023/24/25年净利润贡献有望达748万元、1246万元、1565万元,业务稳定后有望贡献年净利润2013.56万元左右,有效增厚公司动保板块利润;产品来看,本次收购对公司业务的兽用针剂产品的空白形成有效补充,公司产品线进一步补全,综合竞争力进一步提升!

生药持续发展,化药业务产能放量,公司主营成长可期

生药业务持续发展,生药板块继续采取“一户一策”、“大单品战略”、“多品组合销售战略”等多种营销方式,加大对集团客户服务频次和深度,与重点大客户已达成初步战略合作联盟。随“先打后补”推行,公司口蹄疫市场苗销量预计有望进一步增加。猪、牛新品疫苗上市有望增加新增长曲线。化药公司几大化药生产基地,产品覆盖泰妙菌素、泰万菌素原料药、氟苯尼考原料药等主要产品,中牧牧原生物药业生产项目建设持续推进。

非瘟疫苗进度领先,积极布局宠物板块

我们估计非洲猪瘟市场苗的潜在规模有望达300亿元以上。公司3月与中科院签约获得其亚单位疫苗部分知识产权和市场化销售权,有望进一步提升公司在相关领域的创新能力,有利于实现产业的顺利转化,提高公司的综合竞争力,巩固公司在兽用疫苗领域的市场地位。

国内宠物动保市场2022年规模达55亿元,且近年有望维持16%高复合增速。公司积极布局宠物疫苗、化药等产品,有望实现宠物业绩新增长。

投资建议:维持“买入”评级!重点推荐!

在不考虑非瘟疫苗放量的情况下,因今年年初以来下游生猪养殖行业整体低迷,预计下调公司2023/24/25年收入63/73/83亿元(前值67/76/83亿元),同比增长7%/17%/13%,归母净利润6.29/7.92/8.53亿元(前值7.0/8.0/8.5亿元),同比增长14%/26%/8%。维持“买入”评级!

风险提示:整合运营风险;下游疫情风险;产品研发风险;市场竞争加剧风险。

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