中牧股份(600195)
事件：公司拟以自有资金12,740万元收购廖成斌等14名自然人合计持有的成都中牧65%的股权，本次交易不构成关联交易或重大资产重组。
(资料图片仅供参考)
1、收购完成将有效填补公司针剂业务的空白、并增厚企业利润
公司本次收购业务完成后，成都中牧将成为公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围，预计成都中牧2023/24/25年净利润贡献有望达748万元、1246万元、1565万元，业务稳定后有望贡献年净利润2013.56万元左右，有效增厚公司动保板块利润；产品来看，本次收购对公司业务的兽用针剂产品的空白形成有效补充，公司产品线进一步补全，综合竞争力进一步提升！
生药持续发展，化药业务产能放量，公司主营成长可期
生药业务持续发展，生药板块继续采取“一户一策”、“大单品战略”、“多品组合销售战略”等多种营销方式，加大对集团客户服务频次和深度，与重点大客户已达成初步战略合作联盟。随“先打后补”推行，公司口蹄疫市场苗销量预计有望进一步增加。猪、牛新品疫苗上市有望增加新增长曲线。化药公司几大化药生产基地，产品覆盖泰妙菌素、泰万菌素原料药、氟苯尼考原料药等主要产品，中牧牧原生物药业生产项目建设持续推进。
非瘟疫苗进度领先，积极布局宠物板块
我们估计非洲猪瘟市场苗的潜在规模有望达300亿元以上。公司3月与中科院签约获得其亚单位疫苗部分知识产权和市场化销售权，有望进一步提升公司在相关领域的创新能力，有利于实现产业的顺利转化，提高公司的综合竞争力，巩固公司在兽用疫苗领域的市场地位。
国内宠物动保市场2022年规模达55亿元，且近年有望维持16%高复合增速。公司积极布局宠物疫苗、化药等产品，有望实现宠物业绩新增长。
投资建议：维持“买入”评级！重点推荐！
在不考虑非瘟疫苗放量的情况下，因今年年初以来下游生猪养殖行业整体低迷，预计下调公司2023/24/25年收入63/73/83亿元（前值67/76/83亿元），同比增长7%/17%/13%，归母净利润6.29/7.92/8.53亿元（前值7.0/8.0/8.5亿元），同比增长14%/26%/8%。维持“买入”评级！
风险提示：整合运营风险；下游疫情风险；产品研发风险；市场竞争加剧风险。
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