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公司中报业绩符合预期,传统业务保持稳定增强,规模效应提升盈利能力,拟募投强化电力交易、虚拟电厂等创新产品线,加强公司在用户侧业务布局,持续抬升公司业务成长空间,维持“强烈推荐”投资评级。
公司发布23 年中报,业绩符合预期。公司23H1 实现营收1.89 亿元,同比增长34.14%;归母净利润0.33 亿元,同比增长57.29%;扣非后净利润0.25 万元,同比增长32.25%;经营活动产生现金流量净额-0.25 亿元,同比下降331.44%,主要系公司采购货款支付的银行承兑付款所致。其中,23Q2 实现营收1.06 亿元,同比增长32.87%;归母净利润0.23 亿元,同比增长44.27%;扣非后净利润0.19亿元,同比增长21.84%。公司23H1 毛利率68.42%,同比提升2.53 个百分点;单Q2 毛利率70.77%,同比提升3.00 个百分点。
传统业务保持稳定增长,规模效应提升盈利能力。报告期内,公司新能源发电功率预测收入1.28 亿元,同比增长11.22%;新能源并网智能控制系统收入0.37亿元,同比增长154.19%;电网新能源管理系统收入715.23 万元,同比增长226.55%。随着组件价格回落,下游电站建设并网进度较22 年同期明显提升,公司在存量客户服务规模稳步增长的同时,进一步拓展新增用户,累积效应逐渐凸显。报告期内发电功率预测产品毛利率71.89,同比增长3.32 个百分点,并网智能控制系统毛利率59.53%,同比增长2.94 个百分点。
募投强化创新业务线,持续抬升成长空间。报告期内公司创新类产品(电力交易、储能EMS、虚拟电厂)收入583.93 万元,同比增长268.05%,其中电力交易产品已在山西、甘肃、山东、蒙西和广东五个省份布局。报告期内公司拟定增募资8.64 亿元,用于微电网及虚拟电厂综合能源管理平台、多应用场景下电力交易辅助决策管理平台、新能源数智一体化研发平台建设及补充流动资金。我们认为本次募投项目主要集中于用户侧业务,打破现有电源侧业务天花板,紧抓电力市场化改革机遇。
期间费用与营收增速匹配,研发投入持续加大。23H1 公司销售费用率26.03%,与去年同期基本持平;管理费用率9.03%,较去年同期提升1.80 个百分点,其中股权激励计划带来股份支付费用1047.08 万元,研发费用21.43%,较去年同期提升3.42 个百分点。报告期内公司研发团队规模持续扩大,研发投入达到0.44亿元,同比增长73.72%。
维持“强烈推荐”投资评级。预计公司2023 至2025 年营收分别为4.67、5.98、7.60 亿元,归母净利润0.91、1.20、1.58 亿元,对应PE 分别为73.4、55.8、42.4倍,维持 “强烈推荐”投资评级。
风险提示:定增后续尚需审批;行业竞争加剧;新产品研发不及预期。
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